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复盘在即!中天金融:华夏人寿收购仍在持续 2019年坚持双主业战略 ...

2018-12-29 17:19| 查看: 740| 评论:

摘要: 继发布复盘公告后,中天金融又对收购业务的进程和未来发展方向作出了详细解读。12月27日,中天金融集团召开网上投资说明会,就持续推进收购华夏人寿保险股份有限公司21%-25%股权、解除中天城投集团有限公司和贵阳中 ...

继发布复盘公告后,中天金融又对收购业务的进程和未来发展方向作出了详细解读。

12月27日,中天金融集团召开网上投资说明会,就持续推进收购华夏人寿保险股份有限公司21%-25%股权、解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议等相关问题,与投资者做了深入交流。

会上,中天金融相关人士表示,将积极推进并购华夏人寿相关工作,做好引金入黔。同时,坚持回归金融业,实现房地产、金融两条腿走路。“金融业未来成长空间大,辐射范围广,中天金融将在确保房地产板块业务稳健发展的基础上,做强金融业务,服务实体经济,支持地方经济发展。”

华夏人寿收购动作仍在持续

2017年8月21日,中天金融停牌收购华夏人寿21%-25%股权;2017年11月,中天金融按照签订的《收购股权框架协议》向交易对方北京千禧世豪电子科技有限公司、北京中胜世纪科技有限公司支付了70亿元定金。

如今经历了一年多的整合和推进,中天金融将于2019年1月2日复牌。对市场投资人来说,这无疑是一剂强心针。有业内人士表示,复牌公告进一步明确了市场预期,在目前低迷的A股市场环境下,可以有效提振投资者信心,也将对资本市场行为规范、维护资本市场稳定产生积极有效的影响。

而与复牌同样受投资人关注的就是收购华夏人寿的进程。据悉,根据中天金融与交易对方签署的《框架协议》及《框架协议的补充协议》,交易各方同意,中天金融收购华夏人寿21%-25%股权的定价不超过310亿元,最终价格以交易各方共同认可的具有证券业务资质的审计、评估/估值机构进行审计、评估/估值后出具的标的股权在评估/估值基准日资产评估/估值报告结果为基础协商确定。

这笔收购也被看作是中天金融在金融领域的关键布局,中天金融副董事长石维国表示,做强金融业务是公司始终坚持的发展战略,截至目前,公司收购华夏人寿21%-25%股权的重大资产重组事项正积极推进。“公司已聘请中介机构就华夏人寿展开了尽职调查;目前就收购华夏人寿事项与相关部门持续沟通中;公司按照《重大资产重组管理办法》《保险公司股权管理办法》等的相关规定持续推进收购。”

而推动中天金融坚定入局保险业的动力则跟当下的保险市场有关。随着保险市场业务规模快速增长,我国已跃升成为全球第二大保险大国和最重要的新兴保险市场。根据中国银保监会公布的数据,2013年至2017年,中国境内人身险公司原保险保费收入年均复合增长率达24.78%。贵州作为全国首个保险助推脱贫攻坚示范区,保险密度和保险深度均远低于全国平均水平,贵州保险业具有巨大的发展空间。

“公司收购中融人寿后,中融人寿成功实现转型发展,如果公司能顺利收购华夏人寿股权,将有助于公司金融业务的高质量可持续发展。”石维国进一步表示,做强金融业务是公司始终坚持的发展战略。在全面防范化解金融风险,强监管进入常态化的背景之下,公司向金融主业的转型坚定不移,同时,一定而且必须是合规、稳健推进。

反哺实业,坚持引金入黔

事实上,收购华夏人寿不仅是完善了中天金融的金融业务板块,对整个贵州省而言,也有着重要意义。

2012年,“引银入黔”战略升级为“引金入黔”,鼓励国内外金融机构来贵州设立总部、分支机构以及后台服务机构。作为贵州省第一家上市公司,中天金融深耕贵州40年,是贵州省内成长最快、规模最大、综合实力最强的民营企业之一。在发展自身业务的同时,中天金融还积极反哺实业、引金入黔。

2015年至今,中天金融相继控股中天国富证券有限公司和中融人寿保险股份有限公司等有发展潜力的金融企业,并将中天国富证券有限公司的注册地由上海迁至贵阳,为补齐贵州金融短板做出了积极贡献。石维国表示,为了化解西部地区金融事业发展不平衡、不充分的现实难题,2014年以来,按照贵州省“十三五”规划提出的深入实施“引金入黔”战略的总体要求,公司全面践行“引金入黔”助力脱贫攻坚。

其中,最受关注的就是贵州金融城,该项目是实施“引金入黔”战略的核心工程,是推动贵州省金融业提速发展和将贵阳建设成为在西部地区有重要影响力的区域金融中心切实载体。形成贵州金融城重要功能扩展区和健全金融城绿色生态发展配套扩展区,以“大数据引导大金融、大金融支持大旅游和大健康、大旅游和大健康夯实大数据”的产业模式,加速金融企业聚集,完善城市及产业服务功能,形成贵阳块数据试验区和产业新高地。

12月29日中天城投集团有限公司(中天金融集团【000540.SZ】旗下企业)与贵州铝厂有限责任公司举行了“贵铝电解铝片区改造共享项目签约仪式”,该项目作为贵阳市白云区城市“三变”改革试点之一,是中天城投集团推行引金入黔、城市更新、旧城棚改的升级项目,也是贵阳首个厂矿混改、产业转型、退城进园的转改项目。协议约定,项目土地整体改造范围约2510余亩,总投资达650亿元。业内认为,该项目将给中天金融注入全新发展驱动力,为夯实金融与地产双主业、增厚上市公司2019年业绩带来利好预期。

中天金融表示,未来将以贵州金融北城为载体助力打造贵阳大数据走廊,最终形成贵阳大数据公园、贵阳国际会展城、贵州金融城、贵州科学城、贵州大数据城“一廊五珍珠”城市布局,助推大数据产业新体系,加快产业结构升级,增强城市综合实力。

不止如此,此次中天金融收购华夏人寿21%-25%股权,也创下了贵州省迄今为止规模最大的金融资产并购重组案,一旦完成,意味着贵州“引金入黔”推动建设保险助推扶贫攻坚示范区将迈出重要一步。通过激发贵州经济活力的“引金入黔”工程,吸引外来金融机构和资金支持,有助于推动贵州保险业加快发展,从而进一步发挥保险的金融保障作用,助力贵州经济创新转型升级。

中天金融集团董事长罗玉平曾表示,中天金融的发展是改革开放的小小缩影。四十年发展逻辑就是“感恩党、跟党走、听党话,按市场规律办事”,这是中天金融倡导并长期坚守的核心价值观。正因为坚持“在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展”理念,始终不忘初心,坚守商业的本质,遵循历史发展要求,顺应时代前进潮流,中天金融才有了今天的良好发展态势。

房地产业务也将同步发展

值得一提的是,在坚定转型金融业的同时,中天金融对于房地产业务也有了新的布局。

12月12日,中天金融根据公司第二大股东贵阳城发提议,按照贵阳市政府的要求,结合当前华夏人寿收购工作进展,经审慎研究后做出决定,解除出售相关协议,收回房地产相关业务。同时,为了推动公司股价与内在价值相匹配,推进长远发展,中天金融拟以不超过31.69亿元回购3%-6%的社会公众股。

中天金融称,此举是为维护公司全体股东的利益,增强投资者信心,建立长效的人才激励机制,基于对公司未来发展的信心及对公司价值的高度认可,综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素,同时为了维护未来公司股票复牌后广大投资者的利益。

这打破了之前“中天金融欲剥离地产业务”的传言。此次,中天金融收回房地产业务的原因是什么?未来又会有什么样的布局呢?

对于收回地产的考虑以及对地产前景的判断,中天金融董事会秘书谭忠游称,经公司第二大股东贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司的提议,以及贵阳市人民政府的相关要求,为提升上市公司的持续经营能力,保护公司及全体股东利益尤其是中小股东的利益,公司决定解除出售房地产相关业务,收回房地产相关业务,提高上市公司持续经营能力,夯实上市公司基础,能够更稳健地推进公司收购华夏人寿股权事项。整体来看,贵州的城镇化率偏低,城市化的发展趋势为房地产业务的未来发展提供有力支撑。

“不可否认,置回之后,一定时期而言,地产依然是上市公司现金流、收益、利润的来源,地产、金融双主业并存的事业发展格局会持续。”石维国表示,地产业务置回后,中天金融既有金融业务也有地产业务,地产、金融双主业并存的事业发展格局将会持续。从当前组织架构、管理形态来看,地产是重要的业务单元。

“中天金融此举经过了多方考虑和协商,这需要上市公司有决策的勇气和担当。从当前情况来看,作为公众公司最重要的还是确保公司有可持续经营的业务,保持健康的融资能力,以此实现经营的稳定性,切实维护中小股东的利益。”业内人士认为,从当前情况来看,作为上市公司最重要的还是确保公司有可持续经营的业务,切实维护中小股东的利益,不断增强投资者信心,只有在保证上市公司可持续发展的基础上,才有利于更稳健推进华夏人寿股权收购事项。无论是收回地产业务,还是回购股份,均是为了维护公司全体股东利益,推动上市公司股价与内在价值相匹配,夯实上市公司长远发展战略。

文/袁飞

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